


2022年中國工程機械行業市場前景及投資研究預測報告
三、工程機械行業發展現狀
1.工程機械營業收入
近年來,中國工程機械行業營業收入穩步增長。2017年我國工程機械行業營業收入突破5000億元,2018年逼近6000億元,2020年突破7000億元,2021年工程機械行業營業收入首次突破8000億元。預計2022年我國工程機械行業營業收入將進一步達到8353億元。
數據來源:中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理
2.工程機械主要產品銷量
近年來,中國工程機械行業持續發展,工程機械產品銷量持續增加。2021年全年挖掘機實現同比增長4.63%,裝載機同比增長7.11%,推土機、平地機分別實現了17%~60%的增長幅度。
數據來源:中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理
3.工程機械出口量及出口金額
2021年12大品類工程機械行業產品出口量均實現不同程度增長。其中,升降工作平臺、履帶起重機海外銷量翻倍增長。挖掘機、平地機、推土機、叉車、壓路機、隨車起重機、汽車起重機出口量漲幅超50%,有效地對沖了內需市場的下滑。
數據顯示,2021年中國叉車出口量最高達31.58萬臺,同比增長73.8%,挖掘機、升降工作平臺、裝載機出口量超3萬臺,分別為6.84萬臺、4.37萬臺、3.40萬臺。
數據來源:海關總署、中商產業研究院整理
隨著疫情得到穩定的控制以及海外市場需求的加快恢復,我國的出口市場強勢復蘇,迅速帶動我國工程機械在海外市場的銷量。此外,“一帶一路”為中國工程機械搭建了重要平臺,讓越來越多的工程機械企業走出國門,主動參與全球競爭。綜合來看,2021年,我國工程機械的出口市場表現“強勁”,出口額創下了歷史新高。
2021年中國工程機械出口金額突破300億美元達到340億美元,同比增長62.3%。其中大型挖掘機、履帶起重機、電動叉車、大型非公路自卸車等高端工程機械出口增長較快。其中,對“一帶一路”沿線國家出口額占全部出口額的42.4%,同比增長達60.4%。預計2022年我國工程機械出口金額將達386.3億美元。
數據來源:海關總署、中商產業研究院整理
4.工程機械行業競爭格局
我國工程機械市場集中度呈現逐年上升趨勢,我國工程機械制造行業CR3和CR5分別達到了33.17%和37.26%。整體來看,中國工程機械行業分為四大梯隊。
第一梯隊由工程機械行業四大巨頭(三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科)組成,營收規模在100億以上,產品遍布各個細分領域,技術水平領先,多項產品達到國際領先水平;第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量,營收規模在40-100億之間,具有一定的知名度,產品在某個細分領域具有一定的領先優勢,在智能制造背景下,工程機械智能化是這些企業的發展契機。
第三梯隊為營收規模在1-10億的企業,此類企業規模較小,產品研發投入較低,在某個細分領域享有一定的知名度;第四梯隊為眾多中小企業,產品同質化較高,技術含量較低,依靠價格優勢搶占中低端產品市場,企業競爭激烈。
資料來源:中商產業研究院整理
四、工程機械行業重點企業
1.三一重工
三一重工股份有限公司創建于1994年,主要從事工程機械的研發、制造、銷售和服務,是全球裝備制造業領先企業之一。公司產品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械、建筑裝配式預制結構構件,其中泵車、拖泵、挖掘機、履帶起重機、旋挖鉆機、路面成套設備等主導產品已成為中國第一品牌,混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機市場占有率居國內首位,泵車產量居世界首位。目前,三一重工6S中心已遍布全國主要大中城市,在全球擁有近200家銷售分公司、2000多個服務中心、近萬名技術服務工程師。
數據顯示,2021年上半年三一重工工程機械行業營收656.3億元,占總營收的97.77%。公司的主營產品包括挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械、路面機械,其中挖掘機械實現營收260.1億元,占比38.74%;混凝土機械實現營收177.0億,占比26.37%;起重機械實現營收140.3億元,占比20.91%;樁工機械實現營收35.86億元,占比5.34%;路面機械實現營收18.01億元,占比2.68%。
數據來源:中商產業研究院整理
2.柳工